Ekstensi CurrentClient: Panggilan dan pesan terintegrasi CRM di Chrome untuk penasihat
Ekstensi CurrentClient, dari CurrentClient, Inc., mengubah Chrome menjadi alat komunikasi klien dalam browser untuk penasihat keuangan dan manajer kekayaan. Ekstensi ini menambahkan panggilan satu klik dan sidebar terintegrasi untuk SMS dan MMS, memungkinkan pengguna memulai panggilan dan menangani pesan teks sambil melihat catatan CRM. Ini menyinkronkan log panggilan dan teks kembali ke CRM yang didukung dan mengarsipkan interaksi untuk memenuhi persyaratan regulasi. Ekstensi ini menargetkan penasihat dan perusahaan RIA yang membutuhkan komunikasi klien yang terhubung dengan CRM dan mematuhi aturan di dalam browser.
Bagaimana ekstensi menjaga jangkauan klien di dalam alur kerja CRM
Ekstensi menyematkan panggilan dan pesan langsung ke dalam halaman CRM, sehingga pengguna dapat menggunakan Klik-untuk-Memanggil dari catatan kontak dan membuka sidebar untuk SMS/MMS tanpa beralih aplikasi. Thread percakapan langsung menyajikan panggilan terbaru, pesan suara, dan teks di samping bidang CRM kontekstual, yang mengurangi pergantian tugas. Oleh karena itu, ekstensi memusatkan jangkauan di browser dengan menampilkan data kontak di samping kontrol komunikasi dan riwayat pesan.
Bagaimana kepatuhan dan pengarsipan dikelola untuk percakapan yang diatur
Pengarsipan dan kepatuhan adalah fungsi inti daripada tambahan: produk ini mencakup mesin kepatuhan otomatis dan mengarsipkan setiap interaksi untuk memenuhi persyaratan SEC dan FINRA. Log panggilan dan teks disinkronkan secara real-time kembali ke CRM, mempertahankan cap waktu dan konten pesan. Desain itu mendukung jejak audit dan alur kerja tinjauan kepatuhan yang umum di firma penasihat, karena interaksi direkam secara terpusat di dalam catatan CRM.
Bagaimana ia terhubung dengan CRM penasihat dan mendukung visibilitas tim
Ekstensi terintegrasi secara asli dengan CRM yang berfokus pada penasihat dan mendukung alur kerja tim yang dibagikan. Ini bekerja dengan Wealthbox, Redtail, Salesforce, dan Slant dan mengekspos kotak masuk bersama serta aktivitas tim di dalam sidebar. Integrasi tersebut memungkinkan tim melihat aktivitas rekan di thread klien dan mempertahankan catatan yang bersatu, yang sesuai dengan praktik penasihat yang memerlukan jangkauan yang terkoordinasi dan satu sumber riwayat komunikasi klien.
Kapan ekstensi sesuai dengan kebutuhan firma dan di mana ia terbatas
Ini adalah alat yang dirancang khusus untuk firma yang sudah menggunakan CRM yang didukung dan layanan CurrentClient. Ekstensi ini berjalan di Chrome untuk platform desktop dan memerlukan akun CurrentClient yang aktif serta integrasi CRM, sehingga bukan pengganti VoIP atau pesan yang berdiri sendiri. Firma yang tidak memiliki sistem CRM yang terdaftar atau akun tidak dapat mengakses pencatatan dan pengarsipan yang disinkronkan yang mendefinisikan nilai produk.
Pilihan terfokus untuk praktik penasihat yang terikat dengan CRM dengan ketergantungan pada CurrentClient
CurrentClient Extension adalah opsi praktis untuk tim penasihat yang memerlukan komunikasi klien yang selaras dengan CRM dan diatur di dalam browser. Pertukaran ini adalah ketergantungan pada akun CurrentClient dan integrasi CRM yang didukung, yang membatasi adopsi hanya pada perusahaan yang sudah berada di platform tersebut. Untuk penerapan, konfirmasikan pemetaan CRM dan pengaturan kepatuhan sebelum meluncurkan ekstensi secara luas di perusahaan untuk memastikan catatan yang diarsipkan memenuhi alur kerja tinjauan internal.
